금속 광물, AI 기술로 캐나다와 미국 내 핵심 광물 탐사 박차 > 4. The Gold Report RSS Feed

인공지능(AI) 기반 탐사 기술 도입으로 금속 광물 탐사 효율성 극대화

금속 광물 회사인 Metallic Minerals Corp. (MMG:TSX.V; MMNGF:OTCQB)는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 활용하여 캐나다와 미국 내 주요 금속 광물 프로젝트 탐사에 박차를 가하고 있다고 2025년 10월 21일 발표했다.

이번 협력은 Metallic Minerals가 혁신과 데이터 기반 탐사에 대한 헌신을 보여주는 중요한 사례로 평가받고 있다. Metallic Minerals는 수십 년간 축적된 지질학적 전문 지식과 VRIFY Technology Inc.의 강력한 AI 기반 광물 발견 플랫폼을 결합하여 방대한 지질, 지구화학, 지구물리 데이터를 분석하고 새로운 패턴을 발견하며, 탐사 목표를 구체화하고 세계적인 광물 지역에서의 발견을 가속화할 계획이다.

CEO "AI 기술, 새로운 광물 자원 식별 및 발전 방식 혁신"

Greg Johnson Metallic Minerals CEO는 "인공지능은 탐사가 새로운 광물 자원을 식별하고 발전시키는 방식을 혁신하고 있습니다."라며, "VRIFY와의 파트너십을 통해 라플라타 및 케노 힐과 같이 세계적으로 인정받는 지역에서 데이터가 풍부한 프로젝트에 최첨단 AI 기술을 적용할 수 있게 되었습니다. 이러한 접근 방식은 우리의 체계적인 탐사 방법과 강력한 기술 팀을 보완하여 Metallic Minerals를 AI 기반 광물 발견을 개척하는 소수의 탐사업체 중 하나로 자리매김할 것입니다."라고 말했다.

최근 20년간 광물 발견율이 감소하고 구리, 은 및 기타 핵심 광물에 대한 수요가 급증함에 따라 광산업계는 혁신의 긴급한 필요성에 직면해 있다. Metallic Minerals는 AI를 탐사 과정에 통합함으로써 광범위한 지질 및 지구물리 데이터 세트를 활용하고, 고급 분석을 적용하여 목표 우선순위를 최적화하며, 광역 규모 자산에서 추가적인 가치를 창출하여 데이터에서 발견까지의 경로를 가속화할 전략을 추진하고 있다.

VRIFY CEO "AI, 방대한 데이터 속 숨겨진 패턴 발견"

VRIFY의 CEO인 Steve de Jong은 "VRIFY의 DORA는 프로젝트 데이터가 수집 시점이나 특정 지질 모델과의 관계에 관계없이 잠재적인 광물화 가능성이 높은 지역을 식별하는 데 기여할 수 있도록 합니다."라고 설명했다. 그는 이어 "Metallic Minerals의 라플라타 및 케노 실버 프로젝트는 수만 미터의 시추, 광범위한 지구화학 조사, 광역 규모의 지구물리적 범위를 갖추고 있어 독점적인 AI 및 머신러닝 모델을 사용하기에 이상적인 후보입니다. 심층적인 지질학적 전문 지식과 방대한 데이터 세트 내에서 구조적 관계와 숨겨진 패턴을 발견하는 기술을 결합함으로써 Metallic Minerals 기술팀과 함께 광물 탐사에서 AI의 진정한 잠재력을 밝혀내고 있습니다. Metallic Minerals와 함께 탐사 인텔리전스 소프트웨어의 초기 채택 기업 중 하나로 협력하게 되어 기쁩니다."라고 덧붙였다.

VRIFY AI 시스템의 초기 결과는 Metallic Minerals의 광범위한 데이터 레이어 내에서 유망한 새로운 패턴을 발견하는 동시에 기존의 광물화된 경향을 독립적으로 확인하고 있다. 분석은 광물화된 지역과 기본 데이터 세트 간의 상관 관계를 식별하기 위해 특정 매장량 및 보편적인 AI 탐사 모델을 모두 활용한다. Metallic Minerals는 이러한 통찰력을 활용하여 새로운 잠재력이 높은 지역에 대한 후속 작업을 우선시하고 회사의 라플라타 및 케노 힐 프로젝트에 대한 향후 프로그램의 시추 목표를 구체화할 계획이다.

라플라타 및 케노 실버 프로젝트 상세 소개

남서부 콜로라도에 위치한 라플라타 구리-은-금-PGE 프로젝트는 빠른 속도로 발전하고 있는 미국의 발견 지역으로, 상당한 규모와 성장 잠재력을 가지고 있다. Metallic Minerals의 탐사를 통해 12억 1천만 파운드의 구리와 1,760만 온스의 은이 포함된 NI 43-101 추정 자원이 확인되었으며, 향후 자원 업데이트에는 백금, 팔라듐 및 금이 포함될 것으로 예상되어 구리 및 은 재고가 확대될 예정이다. 25제곱킬로미터 규모의 반암 시스템은 10개의 추가 반암 중심지와 15개의 고품위 열수 표적을 보유하고 있어 탁월한 지역 규모의 기회를 보여준다. Newmont Corp.(NEM:NYSE; NGT:TSX; NEM:ASX)는 9.5%의 전략적 투자를 통해 프로젝트 발전을 가속화하고 있다. 미국 지질 조사국(U.S. Geological Survey)의 지구 MRI 프로그램(Earth MRI program)에 따라 잠재적인 핵심 광물 자원 지역으로 인정받은 라플라타는 대규모 구리 및 은 자원과 희토류 및 기타 수입 의존 기술 금속을 포함한 고부가가치 핵심 광물을 결합하여 미국의 잠재적인 핵심 광물 공급원으로 자리매김하고 있다.

캐나다 유콘 준주에 위치한 케노 실버 프로젝트는 성장하는 은 시장에 대한 상당한 노출을 제공한다. Metallic Minerals는 북미 최대의 주요 은 생산 업체 중 하나인 Hecla Mining의 운영에 바로 인접한 역사적인 고품위 케노 힐 지역에서 두 번째로 큰 토지 위치를 보유하고 있다. Hecla Mining의 최근 긍정적인 잉여 현금 흐름으로의 전환과 고품위 자원 확장은 이 지역의 새로운 활력과 인프라 이점을 강조한다. Metallic Minerals의 NI 43-101 추정 자원은 1,820만 온스의 은 등가물로, 얕은 노천 채굴 가능 광물화에 포함되어 있어 Hecla Mining의 지하 운영을 보완하는 저비용, 확장 가능한 솔루션을 제공하며, 이는 전체 지역 생산량을 늘리고 광산 수명을 연장할 수 있는 하이브리드 채굴 모델의 잠재력을 강조한다. 2026년까지 발전을 위한 여러 자원 준비 및 새로운 발견 목표가 설정된 Metallic Minerals는 이 세계적 수준의 은 지역에서 다음 단계의 성장을 주도할 수 있는 좋은 위치에 있다고 밝혔다.

Couloir Capital, "매력적인 구리-은-금 탐사 스토리"

Couloir Capital은 9월 8일자 업데이트된 연구 보고서에서 Metallic Minerals가 라플라타 구리 및 케노 실버 프로젝트에서 여러 탐사 이정표에 도달했으며, 역사적인 클론다이크 금 지역의 오스트레일리아 크리크에서 충적 금 광물 청구권으로 로열티를 받기 시작했다고 강조했다. 라플라타 프로젝트는 최근 분석에서 최대 6.68%의 구리 등가물(Cu Eq) 등급을 보여주는 인상적인 고품위 표면 결과를 산출했다. 이러한 결과는 프로젝트의 프로필을 크게 향상시키고 근시일 내 시추에 대한 사례를 뒷받침하여 더 넓은 라플라타 지역의 미탐사 잠재력을 강조한다. Couloir는 경희토류 금속과 중희토류 금속의 발견이 프로젝트의 전략적 가치를 더욱 향상시킨다고 지적했다.

Couloir는 "우리의 분석 및 평가 모델을 기반으로 우리는 매수 등급을 유지하고 주당 공정 가치 추정치를 CA$0.80(이전 CA$0.57)로 업데이트합니다."라고 밝혔다. 이는 작성 시점의 주가에서 167% 상승한 것을 나타낸다. Couloir에 따르면 회사 가치 평가 모델에 영향을 미칠 것으로 예상되는 촉매제에는 라플라타, 케노 실버 또는 클론다이크 프로젝트의 탐사 소식, 라플라타의 자원 기반을 확장하는 업데이트, 탐사 또는 허가 지연, 회사의 자본 구조를 변경할 수 있는 자금 조달 관련 소식이 포함된다.

7월 1일, Newell & Associates의 John Newell은 Metallic Minerals가 "업계에서 가장 통찰력 있는 투자자들의 지원을 받아 매력적인 구리-은-금 탐사 스토리로 부상하고 있습니다."라고 논평했다. 그는 이어 "콜로라도 남서부에 있는 회사의 대표적인 라플라타 프로젝트는 호주에 있는 Newmont 프로젝트인 카디아와 같은 세계적 수준의 반암 시스템과 유사합니다."라고 덧붙였다. 25제곱킬로미터가 넘는 광대한 변질 시스템의 규모와 릿지웨이와 유사한 구역을 포함한 여러 미탐사 표적이 특히 주목할 만하다. 필요한 모든 허가가 마련되어 있고 Newmont의 기술 전문성이 현장에 있다는 이점을 활용하여 2025년은 프로젝트의 중요한 해가 될 것이라고 Newell은 말했다.

10월 15일, Silver Stock Investor의 Peter Krauth는 회사가 "유콘 금 및 은 로열티 포트폴리오와 대표적인 케노 실버 프로젝트에서 좋은 진전을 이루고 있으며, 금, 은 및 구리 가격 상승을 활용하여 캐나다 및 미국 자산 전반에서 단기 로열티 수입을 늘리는 동시에 장기 자원 성장을 확대하도록 설계된 일련의 탐사 및 개발 프로그램을 시작하고 있습니다."라고 말했다.

촉매제: 변동성이 강세 시장에 스며들다

Kitco News의 Jim Wyckoff가 10월 21일에 보도한 바에 따르면 금 및 은 가격은 화요일 미국 초반 거래에서 상당히 하락했다. 이번 주 초 더 넓은 시장에서 개선된 위험 감수 성향은 이러한 안전 자산 금속에 부정적이다. 미국 주식 지수는 최근 최고 기록에 근접하여 반등했다. 12월 은 가격은 US$2.23 하락하여 US$49.16을 기록했다. 저가 매수자들은 지난 금요일의 상당한 가격 하락 이후 매수를 위해 개입하여 월요일에 금과 은에 적극적으로 참여했다. 금 및 은 선물 시장의 일일 가격 변동성이 극심해졌다. 이는 강세가 아니며, 기껏해야 주요 강세 시장 실행의 절정 단계 또는 적어도 투기적 강세론자와 약세론자 모두를 금 및 은 선물 시장에서 휩쓸릴 위험 때문에 단념시킬 수 있는 변동성이 큰 거래 기간을 시사한다.

은 공급 부족 심화 전망

상품 시장 거래자들은 이번 주 금 및 은 시장을 면밀히 주시하고 있다. 극심한 가격 변동성으로 인해 다른 선물 시장의 변동성이 증가할 수 있다. 은 광산 생산량은 수년간 수요에 미치지 못했으며, Metals Focus는 은 시장이 2025년에 1억 8,760만 온스로 추정되는 기록적인 공급 부족을 향해 나아가고 있다고 예측한다. 이러한 상당한 부족으로 인해 많은 은 분석가들은 US$50 은을 자신 있게 예측하게 되었다고 Pistilli는 전했다. 가격 상승으로 인해 기업들이 은 사용량을 줄일 수 있지만, 일부 분석가들은 태양광 부문의 상당한 성장이 강력한 수요를 유지할 것이라고 강조한다.

미국 내 정서가 올해 하반기에 변화하고 있지만, Neils Christensen이 10월 6일 Kitco News에 보도한 바와 같이 태양광 발전 및 에너지 저장 장치는 2025년 상반기에 미국 신규 전력 용량의 82%를 차지했다.

소유 구조 및 주식 구조

Metallic Minerals의 투자자 프레젠테이션에 따르면 회사의 소유권은 경영진 및 관계자가 15%, Newmont Corp.가 9.5%, Eric Sprott이 10.5%, 고액 자산가가 15%를 소유하고 있다. 기관 소유권은 총 20%이다. 나머지는 소매업체에 30%이다. 10월 21일 현재 캐나다 탐사 회사는 2억 1,222만 주를 발행 및 유통하고 있다. 시가 총액은 CA$7,109만 달러이다. Refinitiv는 Metallic Minerals의 52주 범위가 주당 CA$0.13–CA$0.43라고 보고한다.

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용어해석

• NI 43-101: 캐나다 증권 관리국(CSA)이 제정한 광물 자원 및 매장량 공개 기준.
• 반암(Porphyry) 시스템: 대규모의 화성 활동과 관련된 광상으로, 구리, 몰리브덴, 금 등의 광물이 매장되어 있음.
• 열수(Epithermal) 표적: 지하의 뜨거운 물(열수)이 지표로 올라오면서 형성된 광상으로, 금, 은 등의 귀금속이 매장되어 있음.
• 지구화학 조사: 토양, 암석, 물 등의 화학적 성분을 분석하여 광상의 존재 가능성을 파악하는 탐사 방법.
• 지구물리 조사: 물리적인 방법을 사용하여 지하의 구조나 성분을 파악하는 탐사 방법.

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