IAMGOLD, Northern Superior 인수를 통해 주요 광업 관할 지역 통합 > 7. IAMGOLD Corporation RSS Feed

IAMGOLD, Northern Superior Resources Inc. 인수 합의 발표: 이번 인수를 통해 IAMGOLD는 캐나다 내 주요 금 생산 업체로서의 입지를 강화하고, 퀘벡주 치부오가모 지역의 넬리건 광산 단지 개발에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 넬리건 광산 단지는 캐나다 내 최대 규모의 개발되지 않은 금광 프로젝트 중 하나로 부상할 것으로 예상됩니다.

거래 개요 및 배경

IAMGOLD Corporation(이하 "IAMGOLD")은 Northern Superior Resources Inc.(이하 "Northern Superior")의 모든 발행 주식을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 거래는 법원의 승인을 거친 합병 계획(the "Agreement")에 따라 진행됩니다.

인수 배경: IAMGOLD는 캐나다에 집중된 주요 금 생산 업체로 거듭나기 위한 전략의 일환으로 이번 인수를 추진했습니다. Northern Superior가 보유한 주요 광산 자산들을 통합함으로써 IAMGOLD는 퀘벡주 치부오가모 지역에서의 사업 경쟁력을 크게 강화할 수 있게 되었습니다.

기존 자산: IAMGOLD는 이미 코테 금광(Côté Gold Mine)을 운영하고 있으며, 넬리건(Nelligan)과 몬스터 레이크(Monster Lake) 프로젝트를 개발하고 있습니다. 이번 Northern Superior 인수를 통해 필리베르(Philibert), 셰브리에(Chevrier), 크로토(Croteau) 프로젝트를 추가하게 되었습니다.

넬리건 광산 단지 통합

이번 인수를 통해 통합되는 넬리건 광산 단지는 캐나다 내에서 가장 주목받는 금광 개발 프로젝트 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

자원 규모: 넬리건 광산 단지는 측정 및 지시 광물 자원량 375만 온스(Moz Au)와 추정 광물 자원량 865만 온스(Moz Au)를 보유하게 됩니다. 이러한 막대한 자원량은 넬리건 광산 단지를 캐나다 내 4번째로 큰 개발 단계 금광으로 만들 가능성이 있습니다.

지리적 이점: 주요 광상들의 근접성은 넬리건, 필리베르, 몬스터 레이크 광산에서 생산되는 광석을 중앙 집중식 처리 시설로 운송하여 처리하는 концептуальный 계획을 현실화할 수 있도록 지원합니다.

거래 조건 및 프리미엄

Northern Superior 주주들은 Northern Superior 보통주 1주당 IAMGOLD 보통주 0.0991주와 현금 C$0.19를 받게 됩니다.

총 거래 가치: 이는 Northern Superior 주식 1주당 C$2.05의 가치를 의미하며, 총 거래 가치는 약 2억 6,740만 달러(USD)에 달합니다.

프리미엄: 이 거래는 2025년 10월 17일 기준 토론토 증권 거래소(TSX)에서 IAMGOLD의 20일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)과 TSX 벤처 거래소에서 Northern Superior의 20일 VWAP을 기준으로 27.4%의 프리미엄을 제공합니다.

ONGold Resources Ltd. 주식: 이번 거래에는 Northern Superior가 보유한 ONGold Resources Ltd.의 모든 보통주를 Northern Superior 주주들에게 동시에 분배하는 내용도 포함됩니다.

주주 지분: 거래 완료 후, 기존 IAMGOLD 주주와 Northern Superior 주주는 합병 법인의 약 97%와 3%를 각각 소유하게 될 것으로 예상됩니다.

인수 효과 및 시너지

이번 인수는 IAMGOLD에게 여러 가지 전략적 이점을 제공할 것으로 기대됩니다.

토지 확보: IAMGOLD는 치부오가모 지역에서 70,636 헥타르(ha)의 광업권을 추가 확보하여 해당 지역에서의 토지 보유 면적을 두 배 이상 늘립니다. 이를 통해 치부오가모 지역에서 109,000 헥타르 이상의 광대한 토지를 확보하게 되었습니다.

탐사 잠재력: 광대한 토지 확보는 IAMGOLD에게 추가적인 탐사 기회를 제공하며, 이는 장기적인 성장 잠재력으로 이어질 수 있습니다.

운영 효율성: 주요 광상들의 근접성은 중앙 집중식 처리 시설 구축을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있게 합니다.

현금 흐름: Northern Superior 주주들은 주식 교환을 통해 넬리건 광산 단지의 미래 성장 잠재력과 IAMGOLD의 성공에 동참할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. IAMGOLD는 이번 인수를 통해 상당한 현금 흐름을 창출하고 캐나다 포트폴리오의 성장 잠재력을 극대화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

경영진 코멘트

르노 아담스(Renaud Adams) IAMGOLD 사장 겸 CEO는 "퀘벡주 치부오가모 지역의 넬리건 광산 단지에 Northern Superior의 자산을 추가하게 되어 매우 기쁩니다. 이번 인수는 캐나다에 집중된 주요 금 생산 업체로 성장하고자 하는 우리의 전략과 일치하며, 퀘벡에서의 유기적 파이프라인을 강화합니다. 또한, 통합된 자산은 코테 금광 및 향후 확장과 규모와 시기 모두에서 상호 보완적인 개념적 프로젝트를 정의하기 시작합니다. 우리는 넬리건, 필리베르, 몬스터 레이크에서 광물화의 추가 확장 및 연장을 목표로 이 지역에서의 탐사 프로그램을 가속화하기를 기대합니다. 이를 통해 넬리건 광산 단지는 이미 광업 친화적인 퀘벡 및 캐나다에서 최상위 미개발 프로젝트에 근접하게 됩니다."라고 말했습니다.

거래 조건 및 일정

Northern Superior 이사 및 임원들은 이번 거래에 찬성표를 던지기로 합의하는 투표 지원 계약을 체결했습니다.

주주총회: 거래에 대한 자세한 내용은 2025년 11월 초 Northern Superior 주주들에게 우편으로 발송될 예정인 Northern Superior 경영 정보 회람(the "Circular")에 포함될 예정입니다.

승인 절차: 이번 거래는 영국 컬럼비아주 기업법(Business Corporations Act)에 따른 법원의 승인을 받은 합병 계획을 통해 효력이 발생하며, Northern Superior 주주 특별 총회에서 직접 또는 대리인을 통해 출석한 Northern Superior 주주가 던진 표의 66⅔% 이상의 승인과 필요한 경우 Northern Superior 주주 특별 총회에서 이해관계가 없는 Northern Superior 주주가 던진 표의 50% 이상의 승인을 받아야 합니다.

종결 조건: 주주 및 법원 승인 외에도 이번 거래는 해당 증권 거래소의 승인과 이와 유사한 거래에서 통상적인 특정 기타 종결 조건의 충족에 따라 달라집니다. 이번 거래는 2025년 4분기 또는 2026년 1분기에 종결될 것으로 예상됩니다.

증권법: 거래에 따라 발행될 증권은 미국 증권법(the "U.S. Securities Act") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 거래에서 발행 가능한 증권은 미국 증권법 3(a)(10)조항과 주 증권법에 따른 해당 면제 조항에 의존하여 발행될 것으로 예상됩니다. 본 보도 자료는 증권 판매 제안 또는 증권 매수 제안 권유가 아닙니다.

추가 정보: 거래에 대한 자세한 내용은 Northern Superior의 SEDAR+ 프로필(www.sedarplus.ca)에서 확인할 수 있는 계약 및 회람에 명시되어 있습니다.

자문: National Bank Capital Markets는 이번 거래와 관련하여 IAMGOLD의 재무 자문으로, Laurentian Bank Securities Inc.는 특별 자문으로, Norton Rose Fulbright Canada LLP는 법률 자문으로 활동하고 있습니다.

적격 담당자 및 기술 정보

본 보도 자료의 IAMGOLD 관련 기술 정보는 IAMGOLD의 탐사 담당 부사장인 Marie-France Bugnon P.Geo가 검토하고 승인했습니다. Bugnon은 NI 43-101에 정의된 적격 담당자("QP")이며, 본 보도 자료에 보고된 기술 정보와 관련하여 적격 담당자입니다. 기술 정보는 Bugnon의 동의와 사전 검토를 거쳐 본 문서에 포함되었습니다.

본 보도 자료에 포함된 Northern Superior 관련 기술 내용은 NI 43-101에 따라 작성되었으며 Northern Superior의 선임 지질학자인 Melanie Pichon P.Geo에 의해 검토 및 승인되었습니다. Pichon은 NI 43-101에 따른 QP이며 독립적인 것으로 간주되지 않습니다.

IAMGOLD 소개

IAMGOLD는 캐나다에 본사를 둔 중견 금 생산 및 개발 업체로, 북미 및 서아프리카에서 코테 금광(캐나다), 웨스트우드(캐나다), 에사칸(부르키나파소)을 포함한 운영 광산을 보유하고 있습니다. 코테 금광은 2025년 6월에 정격 생산량에 도달했으며 캐나다 최대 금광 중 하나가 될 잠재력을 가지고 있습니다. IAMGOLD는 스미토모 금속 광산(Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.)과 제휴하여 코테를 운영합니다. 또한, 회사는 잠재력이 높은 광업 지역 내에서 초기 단계 및 고급 탐사 프로젝트의 확립된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. IAMGOLD는 약 3,700명의 직원을 고용하고 있으며 높은 수준의 환경, 사회 및 거버넌스 관행을 통해 책임 있는 광업 문화를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. IAMGOLD는 뉴욕 증권 거래소(NYSE: IAG)와 토론토 증권 거래소(TSX: IMG)에 상장되어 있습니다.

향후 전망에 대한 주의 사항

본 보도 자료에 포함된 모든 정보는 회사의 비전, 전략, 미래 재무 또는 운영 성과 및 기타 경영진의 미래 성과 또는 영향에 대한 기대 또는 추정치를 나타내는 진술을 포함하여 과거 사실 진술을 제외한 회사의 프로젝트 전망 및/또는 개발과 관련된 진술을 포함하여 해당 증권법의 의미 내에서 향후 전망 정보 또는 향후 전망 진술(총칭하여 "향후 전망 진술"이라고 함)을 구성하며, 이러한 향후 전망 진술은 본 보도 자료 날짜를 기준으로 한 기대치, 추정치 및 예측치를 기반으로 합니다. 향후 전망 진술은 일반적으로 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "할 것이다", "할 수 있다", "계속하다", "기대하다", "예산", "목표", "할 수 있다", "집중하다", "예측하다", "예상하다", "추정하다", "믿다", "의도하다", "계획하다", "일정", "지침", "전망", "잠재력", "추구하다", "목표", "커버", "전략", "동안", "진행 중", "~에 따라", "미래", "목표", "기회", "약속하다", "전망 있는", "예비", "가능성 있는", "진행", "노력하다", "유지하다", "노력", "확장하다", "궤도에 오르다", "남다", "추구하다", "예측하다" 또는 "프로젝트"와 같은 단어 또는 이러한 단어의 부정적 표현 또는 이러한 단어 또는 유사한 용어의 기타 변형을 사용하여 식별할 수 있습니다.

예를 들어, 향후 전망 진술에는 다음 사항과 관련된 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 광물 매장량 및 광물 자원의 추정치와 이러한 추정치의 실현; 생산, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 성과, 비용, 자본 및 기타 지출(예: 탐사 포함)에 대한 회사의 지침 및 실제 결과와 감가상각비 및 유효 세율을 포함한 기타 지출, 회사가 구현했거나 구현할 운영 개선 및 위험 제거 전략에서 예상되는 이점; 광산 개발 활동; 회사의 자본 배분 및 유동성; 운영 광산, 개발 및 탐사 프로젝트를 포함한 회사의 자산 포트폴리오 구성; 허가 일정 및 예상되는 허가 수령; 글로벌 인플레이션 및 인플레이션 압력을 포함한 인플레이션; 글로벌 공급망 제약; 환경 검증, 생물 다양성 및 사회 개발 프로젝트; 지속 가능성과 관련된 계획, 목표, 제안 및 전략(회사가 의존하는 제3자 데이터 포함) 및 그 구현; 지속 가능성과 관련된 약속 및 그 영향; 회사의 물 관리 표준 개발; 생물 다양성과 관련된 약속; 원주민 관계 증진 약속을 포함한 사회 성과와 관련된 약속; 합리적인 조건으로 유사한 품질의 소모품에 대한 대체 소스를 확보할 수 있는 능력; 인력 및 계약자 가용성, 인건비 및 기타 노동 영향; 날씨의 영향; 금 및 기타 상품의 미래 가격; 외환 환율 및 통화 변동; 금융 상품; 헤지 전략; 손상 평가 및 자산 장부 가치 추정치; 회사가 사업을 운영하는 관할 구역에서의 안전 및 보안 문제와 회사의 운영 및 재무 성과 및 재무 상태에 미치는 영향; 광업 운영에 대한 정부 규제(경쟁법 및 기후 변화와의 싸움과 관련된 규제 포함).

회사는 독자에게 향후 전망 진술이 경영진이 합리적이라고 간주하지만 상당한 사업, 재무, 운영 및 기타 위험, 불확실성, 우발 상황 및 기타 요인에 내재적으로 영향을 받으며 이러한 요인은 회사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 그러한 향후 전망 진술에 명시되거나 암시된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있으며 따라서 과도하게 의존해서는 안 된다는 점을 경고합니다. 향후 전망 진술은 또한 본 보도 자료에 설명된 내용을 포함하여 회사의 현재 및 미래 사업 전략; 예상 범위 내에서의 운영 성과; 예상되는 미래 생산 및 현금 흐름; 회사가 미래에 운영할 현지 및 글로벌 경제 상황과 환경; 귀금속, 기타 광물 및 주요 상품의 가격; 예상되는 광물 등급; 국제 환율; 예상되는 자본 및 운영 비용; 회사 프로젝트 건설에 필요한 정부 및 기타 승인의 가용성 및 시기 등 수많은 중요한 요인과 가정에 기반합니다.

회사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 그러한 향후 전망 진술에 명시되거나 암시된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성, 우발 상황 및 기타 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 회사의 사업 전략과 그 실행 능력; 회사의 지속 가능한 비전과 목표를 달성하기 위한 구현 전략의 개발 및 실행; 시민 불안, 전쟁 또는 테러 및 회사의 공급망에 대한 중단, 특히 부르키나파소와 회사의 에사칸 광산을 둘러싼 사헬 지역에서의 보안 위험; 노동력 및 자격을 갖춘 계약자의 가용성; 회사 운영에 필요한 주요 투입물의 가용성 및 글로벌 공급망의 중단; 회사 증권의 변동성; 소송; 특히 미개발 부동산에 대한 부동산 소유권 분쟁; 광산 폐쇄 및 복구 위험; 다른 회사 또는 합작 투자 파트너에 의한 회사의 특정 자산 관리; 광업 회사의 운영과 관련된 모든 위험을 보장하는 보험의 부족; 예상치 못한 지질 조건; 광업 부문에서의 경쟁 및 통합; 회사의 수익성은 광업 산업 전체의 조건과 결과, 특히 금광 산업에 크게 의존합니다; 금 및 회사의 사업 운영에 사용되는 상품(디젤, 연료유 및 전기 포함)의 글로벌 가격 변동; 회사가 사업을 운영하는 관할 구역에서의 법적, 소송, 입법, 정치적 또는 경제적 위험 및 새로운 개발; 캐나다 제품에 대한 미국의 관세 부과를 포함한 세금 변경, 광업 세금 제도 포함; 거래, 탐사, 개발 또는 운영에 필요한 주요 허가, 승인 또는 승인을 당국으로부터 시기적절하게 획득하지 못함, 지반 공학적 어려움 및 주요 장비 고장을 포함한 광업 또는 개발 활동과 관련된 운영 또는 기술적 어려움; 자본 가용성; 유동성 및 자본 자원 수준; 자본 시장 및 자금 조달에 대한 접근; 회사의 부채 수준; 회사의 신용 시설에 따른 약정을 충족할 수 있는 회사의 능력; 이자율 변경; 회사의 신용 등급에 대한 불리한 변경; 회사의 자본 배분 선택; 회사의 지속적인 비용 억제 노력의 효과; 회사의 위험 제거 활동 및 운영 개선 조치를 실행할 수 있는 회사의 능력; 계약 의무를 충족하기 위한 특정 자산의 가용성; 회사의 운영 측면에 대한 통제력 감소 및/또는 계약자의 실패 및/또는 수행 효과를 포함한 제3자 계약자와 관련된 위험; 파생 상품 보유로 인해 발생하는 위험; 미국 달러 및 기타 통화 환율 또는 금 임대율의 변경; 외국 관할 구역에서의 자본 및 통화 통제; 회사의 자산 장부 가치 평가, 이러한 자산의 중요한 손상 및/또는 감액 가능성 포함; 매장량의 양 또는 등급이 감소하는 위험을 포함한 탐사 및 개발의 투기적 성격; 매장량 및 자원, 예상되는 야금 회수율, 자본 및 운영 비용은 수정이 필요한 추정치라는 사실; 점토 및 조립금을 포함한 광석 퇴적물에 불리한 내용물이 존재함; 광산 계획 수명의 부정확성; 운영 목표를 달성하지 못함; 장비 오작동; 정보 시스템 보안 위협 및 사이버 보안; 환경 보호를 규제하는 법률 및 규정(온실 가스 배출 감축 및 기타 탈탄소화 요구 사항 및 옴니버스 법안 C-59 및 경쟁법(캐나다) 관련 수정 조항의 해석을 둘러싼 불확실성 포함); 직원 관계 및 노동 분쟁; 도로, 교량, 전력원 및 물 공급에 대한 접근을 포함한 신뢰할 수 있는 기반 시설의 부족, 통제할 수 없는 사건, 꼬리 광미 시설의 주요 유출 또는 고장 가능성으로 인한 꼬리 광미 저장 시설의 유지 관리; 기후 변화와 관련된 물리적 및 규제적 위험; 예측할 수 없는 날씨 패턴 및 광산 현장에서의 어려운 날씨 조건; 산불, 심한 폭풍, 홍수, 가뭄, 폭설, 열악한 대기 질, 극심한 더위 또는 추위와 같은 날씨 관련 사건으로 인한 생산성 제한 또는 없음; 주요 직원 및 기타 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 광업 투입물 및 노동과 관련된 가용성 및 증가하는 비용, 새로운 합리적인 단체 노동 계약 및/또는 단체 교섭 계약과 관련된 협상이 합의되지 않을 수 있습니다; 계약자가 허용 가능한 조건으로 프로젝트를 적시에 완료할 수 있는 능력; 회사의 운영 및 프로젝트를 둘러싼 지역 사회와의 관계; 원주민 권리 또는 주장; 불법 채굴; 전염병, 대유행 또는 기타 공중 보건 비상 사태를 포함한 외부 요인으로 인한 잠재적 직접적 또는 간접적 운영 영향; 일반적으로 탐사, 개발 및 광업 사업과 관련된 고유한 위험. 회사에 직면한 위험과 실제 결과, 성과 또는 성과가 향후 전망 진술에 명시되거나 암시된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 사항에 대한 포괄적인 논의는 www.sedarplus.ca 또는 www.sec.gov/edgar에서 제공되는 회사의 연간 정보 양식 또는 양식 40-F를 참조하십시오.

회사는 향후 전망 진술에 포함된 내용과 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 중요한 요인을 식별하려고 시도했지만 예상, 추정 또는 의도한 대로 결과를 초래하지 않는 다른 요인이 있을 수 있습니다. 회사는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 향후 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 부인합니다.

1 2025년 2월 20일자 IAMGOLD 보도 자료 "IAMGOLD, 넬리건 온스 상당량 증가 및 글로벌 광물 매장량 및 자원 업데이트 발표" 참조

2 2023년 8월 8일자 Northern Superior 보도 자료 "Northern Superior, 필리베르에서 최초의 NI 43-110 갱구 제한 자원 추정치에서 추정 범주에서 1,708,809 금 온스 및 지시 범주에서 278,921 금 온스를 1.10 g/t로 발표" 참조

용어해석

• 온스(Ounce): 금의 무게를 나타내는 단위로, 약 31.1035그램에 해당합니다.
• 자원량(Resource): 경제적으로 채굴 가능성이 있는 광물의 양을 추정한 것입니다. 측정, 지시, 추정 자원량으로 구분됩니다.
• 합병 계획(Arrangement Agreement): 기업 합병 시, 합병의 조건, 절차 등을 명시한 법적 계약입니다.
• 거래량 가중 평균 가격(VWAP): 특정 기간 동안 거래된 주식의 거래량을 가중치로 적용한 평균 가격입니다.
• SEDAR+(System for Electronic Document Analysis and Retrieval): 캐나다에서 상장 기업의 공시 정보를 전자적으로 확인할 수 있는 시스템입니다.

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