IAMGOLD, Northern Superior 인수를 통해 주요 광업 관할 구역 통합 > 7. IAMGOLD Corporation RSS Feed

IAMGOLD, Northern Superior 인수 합의 발표: 캐나다 내 입지 강화

IAMGOLD가 Northern Superior Resources Inc. 인수를 통해 캐나다 내 입지를 강화한다고 발표했다. 이번 인수는 IAMGOLD의 캐나다 중심 전략의 중요한 진전으로, 키부구모 지역에서의 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.

거래 개요: 주주 가치 및 미래 성장 기회

이번 거래는 Northern Superior 주주에게 상당한 프리미엄을 제공하며, 동시에 IAMGOLD의 성장 잠재력에 참여할 수 있는 기회를 제공한다. 통합된 회사는 캐나다 내 주요 금 생산 업체로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상된다.

IAMGOLD Corporation(NYSE: IAG, TSX: IMG, 이하 "IAMGOLD" 또는 "회사")은 Northern Superior Resources Inc.(TSXV: SUP, OTCQB: NSUPF, GR: D9M1, 이하 "Northern Superior")의 발행 및 미발행 주식 전부를 인수하기 위한 확정적 합의서("합의")를 체결했다고 발표했다. 법원의 승인을 받은 합의 계획("거래")에 따라 진행되는 이번 인수는 브리티시컬럼비아주 기업법에 의거한다.

Nelligan 광업 복합 단지: 캐나다 최대 규모의 개발 전 금광 캠프로 도약

이번 거래를 통해 Northern Superior가 보유한 필리베르(Philibert), 쉐브리에(Chevrier), 크로토(Croteau) 광상과 IAMGOLD의 넬리간(Nelligan) 및 몬스터 레이크(Monster Lake) 프로젝트가 통합된다. 통합 자산은 "넬리간 광업 복합 단지"로 명명되며, 측정 및 지시 광물 자원 375만 온스(Moz Au)와 추정 광물 자원 865만 온스를 보유한 캐나다 최대 규모의 개발 전 금광 캠프 중 하나로 자리매김할 전망이다. 주요 광상들의 근접성은 반경 17km 이내의 여러 광석 공급원으로부터 공급받는 중앙 처리 시설의 개념적 비전을 뒷받침한다.

합의에 따라 Northern Superior 주주들은 Northern Superior 주식 1주당 IAMGOLD 보통주 0.0991주("IAMGOLD 주식")와 현금 C$0.19를 받게 된다. 이는 Northern Superior 주식 1주당 총 C$2.05의 가치를 의미하며, 총 거래 가치는 약 2억 6,740만 달러에 달한다. 이는 2025년 10월 17일 기준 토론토 증권 거래소("TSX")에서 IAMGOLD와 TSX 벤처 거래소에서 Northern Superior의 20일 거래량 가중 평균 가격("VWAP")을 기준으로 27.4%의 프리미엄을 나타낸다. 또한 이번 거래에는 Northern Superior가 현재 보유하고 있는 ONGold Resources Ltd.의 모든 보통주를 Northern Superior 주주들에게 동시에 배분하는 내용도 포함된다.

거래 완료 후 기존 IAMGOLD 및 Northern Superior 주주들은 각각 합병 회사의 약 97%와 3%를 소유할 것으로 예상된다.

주요 거래 내용: 토지 확보, 광물 자원 통합, 주주 이익 증대

이번 거래는 IAMGOLD의 토지 확보를 두 배 이상 늘리고, 주요 광물 자원을 통합하여 주주들에게 상당한 이익을 제공할 것으로 기대된다.

• 토지 확보: IAMGOLD는 70,636헥타르의 광구 추가를 통해 해당 지역의 토지 보유 면적을 두 배 이상 늘린다. 이번 거래는 캐나다 퀘벡주에서 빠르게 성장하는 주요 광업 관할 구역인 치부구모 지역에서 109,000헥타르 이상의 상당한 토지 위치를 통합한다.
• 넬리간 광업 복합 단지 조성: IAMGOLD의 넬리간 및 몬스터 레이크 프로젝트와 Northern Superior의 필리베르, 쉐브리에 및 크로토 프로젝트를 결합하여 넬리간 광업 복합 단지를 조성한다. 넬리간 광업 복합 단지는 측정 및 지시 광물 자원 375만 온스와 추정 광물 자원 865만 온스를 보유하여 캐나다에서 네 번째로 큰 개발 전 금광 캠프로 자리매김할 것으로 예상된다.
• 주요 광상 간 근접성: 필리베르 프로젝트는 넬리간에서 북동쪽으로 9km, 몬스터 레이크에서 남동쪽으로 12km 떨어진 곳에 위치해 있다. 이러한 주요 광상들의 근접성은 해당 지역 내 여러 광석 공급원으로부터 공급받는 중앙 처리 시설의 개념적 비전을 뒷받침한다.
• Northern Superior 주주를 위한 프리미엄 제공: 2025년 10월 17일 기준 TSX에서 IAMGOLD와 TSXV에서 Northern Superior의 20일 VWAP를 기준으로 Northern Superior 주주에게 27.4%의 상당한 프리미엄을 제공한다.
• 미래 수익 잠재력: 주식 고려 사항의 포함은 Northern Superior 주주들에게 회사가 상당한 현금 흐름을 창출하고 캐나다 포트폴리오의 성장 잠재력을 통해 의미 있는 가치를 창출할 수 있도록 자리매김하면서 넬리간 광업 복합 단지와 IAMGOLD의 미래 수익 잠재력에 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

IAMGOLD의 사장 겸 CEO인 르노 아담스는 "퀘벡주 치부구모 지역에 있는 IAMGOLD의 넬리간 광업 복합 단지에 Northern Superior의 자산을 추가하는 것은 IAMGOLD, 해당 지역 및 상호 주주들에게 매우 흥미로운 일입니다."라고 말했다. "이번 인수는 캐나다 중심의 선도적인 중간 규모 금 생산 업체가 되기 위한 당사의 전략과 일치하며, 오랜 기간 입지를 유지해 온 퀘벡주에서 당사의 유기적 파이프라인을 강화합니다. 또한 통합된 자산은 코테 금광과 향후 확장의 규모와 시기를 보완하는 개념적 프로젝트를 정의하기 시작합니다. 넬리간, 필리베르 및 몬스터 레이크에서 광물화의 추가 확장 및 확장을 목표로 해당 지역에서 탐사 프로그램을 가속화하여 이미 광업 친화적인 퀘벡과 캐나다에서 가장 발전된 프로젝트의 최상위에 넬리간 광업 복합 단지를 만들기를 기대합니다."

거래 조건 및 시기

Northern Superior의 이사 및 임원들은 거래에 찬성표를 던지기로 합의하는 의결권 지지 계약을 체결했다.

거래에 대한 자세한 내용은 2025년 11월 초에 Northern Superior 주주들에게 우편으로 발송될 예정인 Northern Superior의 경영 정보 회람("회람")에 포함될 예정이다. 이번 거래는 브리티시컬럼비아주 기업법에 따라 법원의 승인을 받은 합의 계획에 의해 효력이 발생하며, Northern Superior 주주 특별 회의에서 직접 참석하거나 대리인을 통해 참석한 Northern Superior 주주들이 던진 표의 66⅔% 이상과 필요한 경우 Northern Superior 주주 특별 회의에서 이해 관계가 없는 Northern Superior 주주들이 던진 표의 50% 이상을 획득해야 한다.

주주 및 법원 승인 외에도 이번 거래는 해당 증권 거래소 승인 및 이러한 성격의 거래에서 통상적인 특정 기타 완료 조건의 충족에 따라 달라진다. 이번 거래는 2025년 4분기 또는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상된다.

이번 거래에 따라 발행될 증권은 미국 증권법 1933(이하 "미국 증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 이번 거래에서 발행 가능한 증권은 미국 증권법 3(a)(10)조 및 주 증권법에 따른 적용 가능한 면제 조항에 의거하여 해당 등록 요건에서 면제될 것으로 예상된다. 이 보도 자료는 증권 판매 제안 또는 증권 구매 제안 권유를 구성하지 않는다.

이번 거래에 대한 자세한 내용은 합의서 및 회람에 명시되어 있으며, 둘 다 Northern Superior의 SEDAR+ 프로필(www.sedarplus.ca)에서 확인할 수 있다.

자문사 및 법률 자문

National Bank Capital Markets는 이번 거래와 관련하여 IAMGOLD의 재정 자문사로, Laurentian Bank Securities Inc.는 특별 자문사로, Norton Rose Fulbright Canada LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.

적격자 및 기술 정보

IAMGOLD에 관한 보도 자료의 기술 정보는 NI 43-101에 정의된 적격자("QP")인 IAMGOLD의 탐사 담당 부사장인 마리-프랑스 부뇽 P.Geo가 검토하고 승인했다. 기술 정보는 부뇽 여사의 동의와 사전 검토를 거쳐 여기에 포함되었다.

본 보도 자료에 포함된 Northern Superior에 대한 기술 내용은 NI 43-101에 따라 준비되었으며 Northern Superior의 선임 지질학자인 멜라니 피숑 P.Geo.가 검토하고 승인했다. 피숑 여사는 NI 43-101에 따른 QP이며 독립적인 것으로 간주되지 않는다.

IAMGOLD 소개

IAMGOLD는 캐나다에 본사를 둔 중간 규모의 금 생산 및 개발 회사로, 코테 금광(캐나다), 웨스트우드(캐나다) 및 에사칸(부르키나파소)을 포함하여 북미 및 서아프리카에서 광산을 운영하고 있다. 코테 금광은 2025년 6월에 정격 생산량을 달성했으며 캐나다에서 가장 큰 금광 중 하나가 될 잠재력을 가지고 있다. IAMGOLD는 스미토모 금속 광업(Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.)과 협력하여 코테를 운영하고 있다. 또한 회사는 잠재력이 높은 광업 지역 내에서 초기 단계 및 고급 탐사 프로젝트의 확립된 포트폴리오를 보유하고 있다. IAMGOLD는 약 3,700명의 직원을 고용하고 있으며 높은 환경, 사회 및 거버넌스 관행을 통해 책임 있는 광업 문화를 유지하기 위해 노력하고 있다. IAMGOLD는 뉴욕 증권 거래소(NYSE: IAG)와 토론토 증권 거래소(TSX: IMG)에 상장되어 있다.

향후 전망 정보에 관한 주의 문구

회사의 비전, 전략, 미래 재무 또는 운영 성과 및 경영진의 미래 성과 또는 영향에 대한 기대 또는 추정치를 표현하는 기타 진술을 포함하여 본 보도 자료에 포함된 모든 정보(회사의 프로젝트 전망 및/또는 개발과 관련된 진술 포함)는 과거 사실에 대한 진술을 제외하고는 해당 증권법의 의미 내에서 향후 전망 정보 또는 향후 전망 진술(총칭하여 "향후 전망 진술")을 구성하며, 이러한 향후 전망 진술은 본 보도 자료 날짜 현재의 기대치, 추정치 및 예측을 기반으로 한다. 향후 전망 진술은 일반적으로 "may", "will", "should", "would", "could", "continue", "expect", "budget", "aim", "can", "focus", "forecast", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "plan", "schedule", "guidance", "outlook", "potential", "seek", "targets", "cover", "strategy", "during", "ongoing", "subject to", "future", "objectives", "opportunities", "committed", "prospective", "preliminary", "likely", "progress", "strive", "sustain", "effort", "extend", "on track", "remain", "pursue", "predict" 또는 "project"와 같은 단어 또는 이러한 단어의 부정형 또는 이러한 단어 또는 유사한 용어의 기타 변형을 사용하여 식별할 수 있다.

예를 들어 향후 전망 진술에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 광물 매장량 및 광물 자원의 추정 및 해당 추정치의 실현; 회사의 생산, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 성과, 비용 및 자본 및 탐사와 같은 기타 지출에 대한 지침 및 실제 결과와 감가상각비 및 유효세율을 포함한 운영 및 재무 성과; 회사가 구현했거나 구현할 운영 개선 및 위험 완화 전략에서 예상되는 이점; 광산 개발 활동; 회사의 자본 배분 및 유동성; 회사의 운영 광산, 개발 및 탐사 프로젝트를 포함한 자산 포트폴리오 구성; 허가 일정 및 예상되는 허가 수령; 글로벌 인플레이션 및 인플레이션 압력을 포함한 인플레이션; 글로벌 공급망 제약; 환경 검증, 생물 다양성 및 사회 개발 프로젝트; 회사가 의존하는 제3자 데이터를 포함한 지속 가능성과 관련된 계획, 목표, 제안 및 전략과 그 구현; 지속 가능성과 관련된 약속 및 그 영향; 회사의 수자원 관리 표준 개발; 생물 다양성과 관련된 약속; 원주민 관계를 증진하기 위한 약속을 포함한 사회적 성과와 관련된 약속; 합리적인 조건으로 비교 가능한 품질의 소모품의 대체 공급원을 확보하는 능력; 인력 및 계약자 가용성, 인건비 및 기타 노동 영향; 날씨의 영향; 금 및 기타 상품의 미래 가격; 환율 및 통화 변동; 금융 상품; 헤지 전략; 손상 평가 및 자산 장부 가치 추정; 회사가 사업을 운영하는 관할 구역의 안전 및 보안 문제와 그 영향

위험 요소 및 불확실성

회사는 독자들에게 향후 전망 진술이 경영진이 합리적이라고 간주하는 많은 추정치와 가정을 기반으로 하지만 상당한 사업, 재무, 운영 및 기타 위험, 불확실성, 우발 상황 및 기타 요인(아래 설명된 요인 포함)의 영향을 받아 회사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 해당 향후 전망 진술에 의해 명시적 또는 암묵적으로 표현된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있으므로 이에 과도하게 의존해서는 안 된다고 경고한다. 향후 전망 진술은 또한 회사의 현재 및 미래 사업 전략; 예상 범위 내의 운영 성과; 예상되는 미래 생산 및 현금 흐름; 회사가 미래에 사업을 운영할 지역 및 글로벌 경제 상황 및 환경; 귀금속, 기타 광물 및 주요 상품의 가격; 예상되는 광물 등급; 국제 환율; 예상되는 자본 및 운영 비용; 회사의 프로젝트 건설에 필요한 정부 및 기타 승인의 가용성 및 시기를 포함하여 본 보도 자료에 설명된 사항을 포함한 수많은 중요한 요소 및 가정을 기반으로 한다.

회사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 해당 향후 전망 진술에 의해 명시적 또는 암묵적으로 표현된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성, 우발 상황 및 기타 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 회사의 사업 전략 및 이를 실행할 수 있는 능력; 회사의 지속 가능성 비전과 목표를 달성하기 위한 구현 전략의 개발 및 실행; 특히 부르키나파소 및 회사의 에사칸 광산을 둘러싼 사헬 지역에서 민간 불안, 전쟁 또는 테러 및 이러한 보안 위험의 결과로 회사의 공급망 및 운송 경로가 중단되는 것을 포함한 보안 위험; 노동력 및 자격을 갖춘 계약자의 가용성; 회사의 운영에 필요한 주요 투입재의 가용성 및 글로벌 공급망의 중단; 회사의 증권 변동성; 소송; 특히 개발되지 않은 자산에 대한 자산 소유권 분쟁; 광산 폐쇄 및 복구 위험; 다른 회사 또는 합작 투자 파트너에 의한 회사의 특정 자산 관리; 광산 회사의 운영과 관련된 모든 위험을 포괄하는 보험의 가용성 부족; 예상치 못한 지질학적 조건; 광업 부문의 경쟁 및 통합; 회사의 수익성은 전체 광업 산업, 특히 금광 산업의 조건 및 결과에 크게 좌우된다는 점; 금의 글로벌 가격 변화 및 회사의 사업 운영에 사용되는 상품(디젤, 연료유 및 전기 포함)의 가격 변화; 회사가 사업을 운영하는 관할 구역의 법률, 소송, 입법, 정치적 또는 경제적 위험 및 새로운 개발; 캐나다 제품에 대한 미국의 관세 부과를 포함한 세금 변화(광업세 제도 포함); 거래, 탐사, 개발 또는 운영에 필요한 주요 허가, 승인 또는 승인을 당국으로부터 적시에 획득하지 못하는 경우, 지반 공학적 어려움 및 주요 장비 고장을 포함한 광업 또는 개발 활동과 관련된 운영 또는 기술적 어려움; 자본 가용성; 유동성 및 자본 자원 수준; 자본 시장 및 금융에 대한 접근성; 회사의 부채 수준; 신용 시설에 따른 약정을 충족할 수 있는 회사의 능력; 이자율 변화; 회사의 신용 등급 불리한 변화; 자본 배분에 대한 회사의 선택; 회사의 지속적인 비용 억제 노력의 효과; 회사가 위험 완화 활동을 실행하고 운영을 개선하기 위한 조치를 취할 수 있는 능력; 계약상 의무를 충족하기 위해 특정 자산의 가용성; 회사의 운영 측면에 대한 통제력 감소 및/또는 계약자의 성과 및/또는 효과 실패를 포함한 제3자 계약자와 관련된 위험; 파생 상품 보유로 인해 발생하는 위험; 미국 달러 및 기타 통화 환율 또는 금 임대료 변동; 외국 관할 구역의 자본 및 통화 통제; 회사의 자산 장부 가치 평가(해당 자산의 중요한 손상 및/또는 감액 가능성 포함); 매장량 감소 또는 등급 감소의 위험을 포함한 탐사 및 개발의 투기적 성격; 매장량 및 자원, 예상되는 야금 회수율, 자본 및 운영 비용이 수정이 필요할 수 있는 추정치라는 사실; 점토 및 조립 금을 포함한 광석 매장물의 불리한 내용물 존재; 광산 계획 수명의 부정확성; 운영 목표 달성 실패; 장비 오작동; 정보 시스템 보안 위협 및 사이버 보안; 환경 보호를 규율하는 법률 및 규정(온실 가스 배출량 감소 및 기타 탈탄소화 요구 사항, 포괄적인 법안 C-59 및 경쟁법(캐나다)에 대한 관련 수정 사항 해석에 대한 불확실성 포함); 직원 관계 및 노동 분쟁; 댐 저장 시설 유지 관리 및 통제할 수 없는 사건으로 인한 댐 시설의 주요 유출 또는 고장 가능성, 도로, 교량, 전원 및 물 공급에 대한 접근성을 포함한 안정적인 인프라 부족; 기후 변화와 관련된 물리적 및 규제적 위험; 예측할 수 없는 날씨 패턴 및 광산 현장의 까다로운 기상 조건; 산불, 심한 폭풍, 홍수, 가뭄, 폭설, 대기 질 불량, 극심한 더위 또는 추위와 같은 날씨 관련 사건으로 인한 중단으로 생산성이 제한되거나 없음; 주요 직원 및 기타 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 광업 투입재 및 노동과 관련된 가용성 및 증가하는 비용, 새로운 합리적인 단체 노동 협약 및/또는 단체 교섭 협약과 관련된 협상이 합의되지 않을 수 있음; 계약자가 허용 가능한 조건으로 프로젝트를 적시에 완료할 수 있는 능력; 회사의 운영 및 프로젝트를 둘러싼 지역 사회와의 관계; 원주민 권리 또는 주장; 불법 채굴; 감염성 질병, 전염병 또는 기타 공중 보건 비상 사태를 포함한 외부 요인으로 인해 발생하는 잠재적인 직접적 또는 간접적 운영 영향; 일반적으로 탐사, 개발 및 광업 사업과 관련된 고유한 위험. 회사가 직면한 위험에 대한 포괄적인 논의와 회사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 향후 전망 진술에 의해 명시적 또는 암묵적으로 표현된 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 위험은 www.sedarplus.ca 또는 www.sec.gov/edgar에서 구할 수 있는 회사의 연간 정보 서류 또는 양식 40-F를 참조하십시오.

회사는 실제 결과가 향후 전망 진술에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인을 식별하려고 시도했지만 예상, 추정 또는 의도한 대로 결과가 나오지 않도록 하는 다른 요인이 있을 수 있다. 회사는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 향후 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 부인한다.

용어해석

• 광물 자원 (Mineral Resources): 경제적으로 채굴 가능한 농도로 존재할 가능성이 있는 지각 내 물질.
• 광물 매장량 (Mineral Reserves): 경제성 평가를 거쳐 실제로 채굴 가능한 광물 자원의 일부.
• VWAP (Volume-Weighted Average Price): 거래량 가중 평균 가격으로, 특정 기간 동안의 거래량을 고려하여 계산된 평균 가격.
• NI 43-101: 캐나다 증권 관리국에서 제정한 광물 프로젝트 공시 기준.
• Moz Au: 금의 양을 나타내는 단위로, 백만 온스를 의미.

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